So läuft eine Beratung ab
Kostenlos, unverbindlich und in deinem Tempo. Hier siehst du genau, was dich erwartet, bevor du einen Termin machst.
In fünf Schritten zu deinem Plan
Anfrage
Du wählst ein Thema und füllst das kurze Formular aus oder buchst direkt einen Termin. Wir fragen nur, was wir für die Terminplanung brauchen. Gesundheitsangaben gehören nicht dazu. Du bekommst innerhalb eines Werktags eine Antwort mit Terminvorschlägen.
Erstgespräch
Du erzählst, was dich beschäftigt, und wir klären deine Frage. Du bekommst ein Gefühl dafür, wo dein Versorgungswerk Grenzen hat und wo du selbst nachlegen solltest. Das Gespräch läuft per Videocall, bequem von zu Hause oder aus der Kanzlei.
Analyse und Konzept
Wir schauen auf drei Ebenen: Was ist dir wichtig, was sagen Regeln und Zahlen, was heißt das für deine Einnahmen, Ausgaben und dein Vermögen. Danach zeigen wir dir Optionen mit Vor- und Nachteilen.
Rückfragen und Umsetzung
Du stellst deine offenen Fragen. Du entscheidest, ob und was du umsetzt. Wenn nein, hast du trotzdem ein klares Bild.
Betreuung danach
Wir begleiten dich auch nach dem Abschluss, behalten deine Fristen im Blick und prüfen regelmäßig, ob alles noch zu deinem Leben passt.
Was das Gespräch dich kostet
Nichts. Das Gespräch ist für dich kostenlos und unverbindlich, egal wie lange es dauert. Entscheidest du dich für einen Vertrag, werden wir in der Regel über eine Provision der Gesellschaft vergütet, die im Tarif bereits enthalten ist. Wie wir vergütet werden, steht in unserer Erstinformation, die du vor jedem Abschluss bekommst.
Was du mitbringen kannst
- Dein Versorgungswerk und deinen Status, mehr brauchst du für den Anfang nicht.
- Verträge und Bescheide, wenn du sie zur Hand hast. Du musst nichts vorbereiten.
- Deine Fragen, auch die, die du dich sonst nicht zu stellen traust.
Häufige Fragen zum Ablauf
Muss ich nach dem Gespräch etwas abschließen?
Nein. Das Gespräch verpflichtet zu nichts. Du siehst, wo du stehst, und entscheidest danach in Ruhe.
Wie lange dauert das Erstgespräch?
Das Erstgespräch läuft per Videocall. Es dauert rund 30 Minuten.
Was passiert mit meinen Angaben?
Wir speichern nur, was du im Formular eingibst, um dich zum Termin zu kontaktieren. Details in den Datenschutzhinweisen.
Berätst du mich auch rechtlich?
Nein. Wir sind Finanzberatung, keine Kanzlei. Rechtsfragen gehören zu deiner Kanzlei oder deinem Berater.